拒绝开放面板业投资大陆最终丢失大陆市场

禁止面板行业“西进”

反让韩国人抢先

想当年，台湾面板业也曾经有过好风光。2007年液晶电视市场起飞，“面板双虎”积极扩厂，掌握先发商机，那年友达光电营业利润为632亿，甚至超过三星；台湾面板产销量一度占据全球50%左右的市场份额。

台湾液晶面板产品的最大客户其实就是海峡对岸的大陆彩电生产企业。此时，中国大陆正处在笔记本电脑逐步取代台式电脑、液晶显示器取代荧光显示器、液晶电视机取代传统显像管电视机，且液晶电视向更大尺寸和更高清晰度方向发展的阶段；此外，3G手机、移动电视等通信服务也如雨后春笋般兴起，数码相框、便携式GPS导航装置、车载显示器及大屏幕公众显示器等创新应用产品及新服务模式亦带动液晶面板的持续增长。而在当时，大陆却没有一条能够量产的高世代液晶面板生产线，彩电企业所使用的液晶面板几乎全部依赖从台湾和韩国、日本进口。

由于台湾发展液晶电视面板的阻碍就是缺乏电视品牌，但要发展电视品牌需要时间与庞大资金，尤其需要有一个庞大的市场作为后盾。以目前来看，台湾岛内不可能有此市场规模，也无企业有此资金或足够建立品牌来解决液晶面板产业面临的无品牌窘境。而中国大陆有超过10个以上的国内知名品牌，加上代工数量，规模已经远远超过台湾。因此很早就有人提出，台湾液晶面板产业应与大陆彩电生产企业实行更密切的合作，包括在大陆设置前段厂或面板厂，为两岸面板产业建立上下游体系，弥补自己没有下游整机工厂的缺憾，这对台湾面板企业的成长有利，台湾可以藉由两岸面板供需双方相互投资、紧密合作，摆脱为韩国厂商代工，甚至两岸联合制韩，利用大陆电视品牌打入国际液晶电视市场，为台湾面板厂创造未来 “出海口”。

但台湾各大面板企业对此并不积极，甚至每当液晶面板产品出现供求紧张的时候，台湾企业与日韩企业一样会利用谈判中的有利地位，趁机抬高价格。

长期以来，台当局一直坚持禁止液晶面板行业“西进”的政策，理由是开放投资大陆之后，台湾产业就会“空洞化”。在这方面，台湾甚至不如韩国和日本。

例如早在2001年4月，日本ITT株式会社就与南京华东电子信息科技公司和南京新港高科技公司合资组建南京华日液晶显示技术公司，2002年8月又投资5400万美元，组建南京新华日液晶显示技术公司，生产液晶显示屏和显示模块。

2003年11月，上海广电集团下属上海广电光电子公司与日本NEC、大和证券SMBC株式会社等合资设立上广电NEC液晶显示器公司，总投资约13.79亿美元，引进NEC的专利和技术，在上海闵行莘庄工业区建设中国内地第一条5代液晶显示面板生产线，2004年10月建成投产。

2005年11月，以上广电NEC为核心的上海平板显示产业基地正式设立（后改名上海平板显示器件产业园），园区吸引了日本电气硝子玻璃基板公司、富士彩色滤光膜公司等入驻。

2002年7月，韩国LG电子与荷兰飞利浦合资组建的LG飞利浦公司投资7700万美元，在南京高新技术开发区设立液晶面板厂，主要生产电视和IT业所需的液晶面板，现在南京工厂的产能已经占到LG飞利浦总产能的一半左右。2002年1O月，韩国三星电子投资5100万美元，在苏州工业园区成立了三星电子苏州液晶面板模组厂。

2003年1月，前身是北京电子管厂的京东方科技集团（BOE）以3.8亿美元的价格收购韩国海力士（Hynix）半导体公司下属的液晶显示器部门，组建成BOE-Hydis技术公司，旗下拥有3条3代线，这是当时中国大陆金额最大的一宗高科技产业海外收购项目。

此后，一些韩国液晶零组件和上游材料企业也相继进入中国大陆市场。如生产背光模块的DSLCD公司投资170亿韩元，在苏州设立DS光电公司，主要生产笔记本电脑和液晶显示器所需背光模块；韩国EUPULS公司在华设立的导光板生产厂；韩国NANOHITEC、DONGJIN SEMICHEM、ONNURI等企业进驻北京经济技术开发区；LGD、三星电子等入驻苏州工业园、无锡液晶谷、南京经济技术开发区等高新技术园区。

直到2006年，台当局才在台商的一再呼吁及担心被“边缘化”的顾虑下，勉强开放4英寸以下面板中段制程“登陆”，但却设置了很多先决条件，如台湾厂商须对投资企业具有主控权、在台湾岛内有对应投资、符合两岸垂直分工（台湾岛内高端/大陆低端）、属全球布局、可大幅提升台湾岛内技术水准（在台湾设有研发中心）或运筹能力（在岛内设有营运总部）、大幅增加岛内母公司营收或订单等。能够符合这些苛刻条件的台商实在无几。

只有液晶面板的后段制程，即背光模块组装部分，由于技术门槛低，且过程耗时耗力，所需人力成本较高，为降低成本压力，同时为就近供应大陆的液晶电视、笔记本电脑及液晶显示器等下游系统厂商，台当局允许厂商将部分模组厂移往大陆。到2007年，台湾五大面板厂都已在大陆建有多座模组厂，已成为这些厂商不被韩国竞争对手击败且能获利的重要因素。

2008年一场金融风暴导致全球消费需求下降，造成市场上液晶面板严重供大于求，伴随而来的是面板价格的雪崩式猝降。为了挺过难关，台湾各大面板厂纷纷采取了放“无薪长假”、解约部分临时聘用员工等措施，启动减产机制，希望以此来稳定面板价格。但此时韩国下游厂商纷纷撤单毁约，再加上韩元大幅贬值60%，导致台湾液晶面板出口价量同步重挫，令手中积压了大量面板的台湾厂商欲哭无泪。

由于欠下庞大银行债务需要尽快偿还，台湾面板厂商每月都得面对近百亿新台币的资本支出费用摊提而不敢停产，即使产品价格跌破生产成本也得忍痛。奇美电子2008年共亏损65亿元新台币，到2009年二季度亏损竟达88.4亿元新台币，处于濒临破产的边缘，被迫裁员3100人，最终被鸿海集团旗下的群创光电所兼并（兼并后仍然采用“奇美电子”的名称），其他几家也都陷入愁云之中。台湾行政与经济主管部门官员也不得不四处出面游说，请求银行放宽还款期限，否则一旦这些企业因资不抵债而倒闭，数万人失业，将拖垮整个台湾经济。

最终是大陆挽救了台湾液晶面板产业。为应对这场金融危机，大陆实施总计投资4万亿元的经济刺激方案，采取推动“家电下乡”和“家电以旧换新”等各项惠民措施，通过扩大内需来保增长。这些政策措施坚定了人们的消费信心。与全球各地液晶电视销量普遍下降不同，2008年大陆液晶电视的产销量出乎意料地分别达到了4090万台和1177万台，分别比前一年提高了10个百分点和11.3个百分点。

2009年1月，大陆9家彩电企业与台湾液晶面板厂商正式签署了额度高达21.9亿美元的采购意向书，并达成战略合作的共识。大陆方面表示，希望两岸未来合作不仅限于液晶面板产能供给，还将包括标准、规格技术上的共同制定，甚至期望与台湾在大陆合资建设最先进的8.5代液晶面板厂。

业内专家建议，台湾面板业者应该向尚有利润空间的40英寸以上液晶面板发展，将40英寸以下液晶面板产能迁往大陆，可以减少亏损，提高收益；其次，台湾厂商应进一步与渠道商合作发展品牌或与国美电器、海尔、海信、康佳等大陆品牌厂商合作，增加面板厂下游客户群，进而消化面板产能，克服面板产业危机。

这一建议得到处在经营困境中的友达光电和奇美电子的响应，并且很快向台当局提出赴大陆昆山和成都投资建厂的申请。特别是奇美电子，8.5代线才建到一半就遇到严重资金困难，同时又面临产能过剩，如把工厂迁至大陆，可以一举双得解决所有问题。但建厂申请却遭到主管经济部门官员的极力反对。他们固执地认为：这样一来，等于把台湾面板业过去10年来努力建立的技术优势拱手让人，且优秀技术人才也会大量流失，整个面板产业有被连根拔起的危险。最后，勉强放行友达光电在大陆建厂的申请，但又附加所谓“N-1”的条件，即同一企业赴大陆投资新厂的面板生产技术需低于岛内已营运工厂一个代别，还要其承诺增加岛内就业机会、增加对台湾本地的投资等；奇美电子的申请则被搁置。

2009年，大陆仅平板电视产量就已超过6600万台，成为全球最大的彩电生产国；全年平板电视销量超过2500万台，是世界第二大平板电视市场。在平板显示的其他主要产品领域，包括手机、笔记本电脑和显示器方面，大陆也是全球最大的生产基地。

液晶面板是整条彩电产业链中最核心和基本的一环，代数越高说明技术水平越高，只有6代及以上的液晶面板生产线才能更经济地生产出用于26英寸以上液晶电视的面板，生产40英寸以上的液晶电视面板则需要8代以上的生产线。但在当时，大陆已正式投产的液晶面板企业只有京东方、上广电、昆山龙腾光电、深圳深超光电等数家，仅能生产用于显示器、手机和其他小型移动终端的1到5代产品，其生产的液晶面板面积总和仅占全球市场的5%。这些企业由于规模偏小，对于原材料的议价能力低，生产成本高于国际一线厂商5%至10%，在全球竞争中处于劣势地位，这与当时大陆平板显示整机产业的强劲发展势头极不相称

为了扭转液晶面板受制于人的被动局面，中国政府颁布了“电子产业振兴计划”，将液晶面板作为国家优先发展的战略性重点产业，国内各有关部门开始积极推动产业布局和发展，研发液晶面板产品的机器设备与制程均日渐成熟。京东方等大陆企业通过收购、消化、吸收、再创新的方式，已逐步掌握8代线的核心技术。由于有庞大的市场做支撑，全球主要面板生产企业大多已在大陆设立后段模组厂，加上正在与国外接洽共同合资设立的前段玻璃基板厂，大陆面板产业供应链已日趋健全完整，京东方、上广电、龙腾光电、彩虹、广新光电等大陆企业纷纷展开新一代液晶面板产线布局。其中，京东方在2009年底开始在北京亦庄建设大陆第一条8代液晶面板生产线；不久，由深圳市政府所属深超科技投资公司与TCL集团共同出资成立华星光电技术公司，开始在深圳建设8.5代液晶面板生产线。

一直以来，掌握着高世代面板生产技术的日韩等国也采取一系列政策限制到大陆建厂。如韩国《产业技术流出防制法》规定：液晶面板、半导体是核心战略产品，韩国企业在海外建设生产基地需要政府特别批准。然而最近，它们的姿态却有了明显的改变。

经历过全球经济危机之后，日韩两国液晶面板大厂的日子普遍不好过。日本夏普在2009年亏损高达13亿美元，2010年二季度继续亏损2.65亿美元。韩国LGD在 2008年第四季度和2009年第一季度分别亏损4.78亿美元和1.8亿美元。三星集团虽然整体盈利能力较强，但其液晶面板业务也受到很大冲击，其10代线计划被迫中止。

从逻辑上来说，液晶面板企业只有在最接近客户的地方建厂，才可以大大降低整机厂家的供应链成本，获得最大竞争力。2009年以来，大陆彩电企业集中采购了大量台湾产液晶面板，大大提高了台湾面板在大陆市场的占有率，也因此树立了台湾面板的品牌信誉度，破除了以往日韩面板产品质量优越的神话，导致日韩产液晶面板在大陆市场的销路节节下降。迫不得已，韩国三星及LGD等厂商在大陆市场连续采取面板产品全面降价等反制措施，借此降低大陆向台湾采购面板的经济诱因，同时打乱两岸面板业形成合作的进程。

要提高在大陆市场的占有率，就必须在当地建高世代面板厂以降低生产成本。为争夺有限的几张建厂定额，日韩面板企业都在极力说服本国政府对液晶面板技术出口放行，希望抢在台湾厂商之前，一举将后者封堵在大陆之外。诚如韩国LGD总裁权映寿所说，京东方等大陆面板企业已经掌握了8代线的核心技术，韩国政府没必要再固守已广泛普及的生产技术，否则韩国面板业就有可能失去巨大的中国大陆市场。

2010年8月30日，南京市政府、中国电子信息产业集团、夏普三方在北京正式签署合作协议，由中国电子信息产业集团及旗下的南京中电熊猫信息产业集团公司与夏普联合成立合资公司，在南京市共同推进8代液晶面板生产线建设。作为先行项目，夏普将已建成的一条6代线全部生产设备出售给中电熊猫，投资总额为138亿元，月产量为8万张。一个月后，夏普6代线正式在南京动工。

同年11月，广州LGD的8.5代线项目在韩国首尔签字。广州LGD项目投资金额13.4亿美元，其中韩国LG集团下属的LGD公司持有70%股份，广州市政府和大陆一家彩电大厂持有30%股份。此外，韩国三星集团也决定在苏州工业区建设一条7.5代液晶面板厂，目前已经动工。到2010年底，大陆共有10多个城市计划新建6代线以上面板项目11个，其中8代线以上项目有6个，成为大陆电子信息产业的一大热点。

缺乏远见，丧失先机

最终丢掉大陆市场

大陆方面本来顾及两岸血浓于水的感情，诚心诚意地希望双方能够携起手来，在液晶面板产业开展密切合作，取长补短，联合对外，共创双赢。但由于台当局缺乏远见，既担心技术被大陆学去，又希望大陆能长期处于技术落后的境地，花高价大量购买自己的产品，因此对大陆方面的合作愿望一再推拒，将与大陆合作建厂的先机拱手让给韩日企业。台当局似乎没有意识到，这样做根本不可能阻挡大陆液晶面板产业的崛起，而它自己则将因此丧失其在该领域“翻身”的机会，最终导致逐渐退出大陆市场。

直到2011年3月，由于欧美债务危机导致全球经济不振，液晶面板市场价格连续10余个月下跌，台湾各大面板厂出现全面亏损局面，在全球市场的占有率也在加快下滑，台当局经济主管部门仿佛才醒过梦来，急急忙忙地宣布：解除岛内企业并购或参股投资大陆面板厂限制，可与大陆面板厂策略联盟，快速进入大陆市场及取得产能；面板“登陆”世代须低于台湾一代的“N-1”政策也一并解除，允许技术等同台湾该公司已设面板厂的最高世代。

友达光电宣布参股大陆龙腾光电，把原定在昆山设立的7.5代厂更改为8代或8.5代项目，同时与大陆多家彩电厂商建立紧密合作关系，提供自己拥有的偏光式3D液晶面板，有效弥补目前大陆彩电厂商无法生产3D电视的缺陷。奇美电子则称，将继续推进在成都投资建设8.5代厂的计划。

但已经太晚了。2009年韩国液晶面板企业的全球市场占有率还仅仅领先台湾1%～2%，而此时，两者的差距已扩大到了10%以上。

此外，大陆本土液晶面板企业也在逐渐赶了上来。2011年第一季度，大陆生产的大尺寸液晶面板平均月产量为330万片，首次超过日本同期月产量。同年4月，南京中电熊猫引进日本夏普的6代线开始量产；7月份，京东方在北京建设的大陆第一条8代线正式运行；一个星期后，华星光电8.5代线也开始少量投产。到2012年底，仅这三家面板厂的26英寸至55英寸电视面板产能将合计达到每年3000多万片，几乎与同年对台采购液晶面板数量持平。

特别值得一提的是，华星光电之所以能够快速建成投产，主要依靠的是200多位来自台湾友达光电和奇美电子等面板企业的技术与经营人才。他们在2009年全球金融海啸袭击岛内时，因企业减薪裁人而被迫离职下岗，是大陆液晶面板产业的发展给了他们重新展示自己才华的更大舞台。

在陈立宜（前奇美电子电视面板事业协理，现任华星光电执行副总裁，兼任TCL集团副总裁）、王国和（前奇美电子厂长，曾任龙腾光电副总经理，现任华星光电副总裁）、王兴隆（前友达光电资深协理，现任华星光电副总裁）等率领下，他们在原本是一片菜园和养鸡场的土地上，仅用17个半月的时间，就建成占地60万平方米、世界上最现代化的高科技无尘室厂房。由于日本3.11地震引发海啸，导致溅镀机、曝光机等重要设备延期运抵，为了抢时间安装调校机器，很多人连续三个月每天只睡三小时，最终比提早4个月建厂的京东方，只晚约一周开机试运行。为了证明自己的技术实力，同时鼓舞员工士气，他们精心打造出目前世界上最大的110英寸面板，并在2012年3月运到北京，挂在人民大会堂会议厅两旁的墙上，准备在中共十八大会议期间，向中央领导和各界代表展示两岸产业合作所取得的非凡成绩。

目前，华星光电已成为海峡两岸单一产能最大的液晶面板厂；到2012年底，32英寸电视面板产能将达到2400万片，可以提供TCL集团所需电视面板数量的40%。

大陆液晶面板产量逐渐提高，如今已能满足所需电视面板数量的一半左右。据Disp1aySearch分析，2012年大陆面板在全球市场的占有率将由6%增为9.9%，预计到2014年将再增加近一倍，达到18.6%，是全球唯一持续增长的地区，而韩国与台湾的市场占有率则缓步下降。

未来大陆液晶面板产量仍将持续提高，使得大陆在面板价格、供需平衡和全价值链关系上的影响力越来越深，对外采购比重将逐年递减，这对欠缺自有品牌出海口、高度依赖大陆市场的台湾面板厂商来说当然不是好消息。

因2011年全球经济不景气的影响，三星、LGD、友达光电和奇美电子全数尽亏，彻底打乱了其在大陆建厂的计划。即便现在立即上马，依照面板厂从开工到运营需要至少18个月的建设周期，预计最快也要到2013年底才可投产，将远远落后大陆三家高世代面板厂量产进度两年以上，这将彻底颠覆现有全球液晶面板产业竞争格局。

为了扶植本土液晶面板产业，大陆海关开始实施保护政策，从2012年4月1日起，将32英寸及以上不含背光模组的液晶面板进口关税从3%调高为5%，这极大限制了岛内面板企业对大陆的出口，只能眼睁睁地看着庞大的中国内地市场在眼皮底下溜走。

大陆追赶的速度之快，已让台湾同业无法忽视。巴克莱证券分析师叶婉屏提到：以往寻问台湾面板业高级主管，大陆做面板会成功吗？对方总是毫不怀疑地说，不会！他们技术差我们很远。现在这些主管全部改口，称大陆只差台湾一、两年。台湾交通大学副校长谢汉萍是岛内最早研究显示科技产业的元老之一，他估算3到5年内，大陆产液晶面板就会由内销转为外销，进攻新兴市场，韩国三星、LG则主攻高端的欧美市场，而台湾面板厂将因为没有出海口，在中间被夹攻，只能抢食廉价面板的残羹。

台湾《商业周刊》对此评论道：台湾面板曾经占据大陆一半电视面板市场，帮台湾赚入大把外汇；台湾曾有机会进军大陆打造高世代面板厂，与大陆电视品牌业者联手抗韩，让台湾有机会成为全球最大面板出口地区。如今这一切都改变了！大陆先前十分欢迎台商登陆，但台当局却高举“N-1”等政策限制，不但拖慢面板厂的登陆时机，还绑住他们的手脚，要求他们“根留台湾”，让他们只能以落后一个世代的技术和别人竞争，造就了韩国面板厂的竞争优势。其结果不但没有限制住大陆面板业的快速发展，反而因此失去先机，人才、技术不断往大陆迁移，导致大陆现在高世代面板生产线里没有一条是台湾厂商参与投资建设的。被绑在台湾的“面板双虎”空有技术，却无法交换到进入大陆市场的各项好处，最终沦落为“四大惨业”之一，留下4000亿元负债，仅2012年上半年就有400多人被迫离职，比往年暴增一倍；有些跳槽到大陆去，而且走的多是有丰富经验的研发人才。

这位台湾记者不无惋惜地说：“曾经，我们紧紧地守着技术，但最后，人才走了；曾经，我们紧紧地守着产能，终究，没做出价值。在面板之后，希望台湾其他的产业，不会再一次遗憾地说着，曾经，我们也有机会……。”

台湾还有机会吗？

平心而论，“N-1”政策确实让台湾厂商失去进入大陆市场的先机，并逐渐丧失了其在全球面板业的主动权，但大陆并没有完全关闭对台湾的大门。目前大陆已是全球最大的液晶电视单一消费市场，要在未来几年完成现有4亿台传统显像管彩电的更换，是一个相当巨大的工程。每年1亿台液晶电视产量（包括出口），再加上6000多万部液晶显示设备的需求，需要多条高世代面板生产线才能满足。如果能得到台湾液晶面板企业的协助，“十二五”时期大陆面板产量在全球的占比有望超过25%，困扰中国家电业多年的“缺芯少屏”之痛将彻底得到缓解。

同时也应该注意到，目前普通TFT-LCD液晶电视面板已经成为标准产品，市场价格透明，毛利不高，在真正能赚大钱的触控、3D、IPS（横向电场效应显示技术）、FFS（广视角显示技术）、AMOLED（主动式有机发光二极管显示技术）等最先进的液晶面板技术领域，大陆企业不仅远远落后于韩国，甚至也落后于台湾，两岸在这方面应该携起手来。

面对韩国三星咄咄逼人的竞争态势，目前友达光电、奇美电子、铼宝、达迈、昱镭等都在研发AMOLED技术，但AMOLED的生产线投资动辄数亿美元，而这些厂商普遍在亏损中挣扎，没有太多资金支持，实在有些力不从心。与此同时，大陆的长虹、京东方等企业也在积极投资研发AMOLED技术，天马微电子公司已在2011年5月开始建设一条5.5代线，预计2014年量产。

2011年11月，两岸经济合作委员会在杭州举办第二次例会，宣布将液晶面板作为两岸先期产业合作项目之一。2012年1月初，国务院发布《工业转型升级规划（2011—2015年）》，将OLED产业定为重点发展对象。目前正在打造合肥新站区国家新型平版显示工业化示范基地，南京也同时设立紫金科技创业特别小区，利用政策优势，服务OLED产业；通过对技术开发等提供资金支持，以扶持OLED产业发展，加快扩大中小尺寸OLED面板的量产规模，并促进大尺寸AMOLED面板技术研发。这是国内首次将新型平板显示产业纳入“国家新型工业化产业”的规划范畴。

在2012年3月底举办的“海峡两岸AMOLED产业发展论坛”上，工信部电子信息产品管理司处长王勃华也表示：台湾是全球重要的OLED研发基地，希望海峡两岸加大在该领域的技术研发合作，优势互补，共同推动两岸OLED产业发展。