台湾企业如何采取“积极的技术跟随者”策略

何谓“积极的技术跟随者”策略

在知识产权战略中，所谓“技术跟随者”策略是指一些技术落后的企业在研发产品时，主动向技术领先者学习和效仿，沿用其制定的产品标准，向其购买专利技术，以低成本的优势为其代工生产，或在销售产品时支付权利使用金，赚取微薄的利润。

技术跟随者与挑战者不同，它不是向技术领先者发动进攻并图谋取而代之，而是在目标市场、产品创新与开发、价格水平和分销渠道等方面都跟随在领先者之后，在市场竞争中非常低调，不突出自己的品牌，自觉地维持市场共处局面，安于次要地位，在“和平共处”的状态下求得尽可能多的利益。

台湾大部分企业就属于这类技术跟随者；但是，这不等于说技术跟随者就无所作为。其中，一些厂商不甘心长期处于落后地位，于是采取一种所谓“积极的技术跟随者”策略，即仍与领先者保持适当的距离，对领先者既不构成威胁，不参与直接竞争，在选择性跟随的同时，积极开展知识创新和技术研发，逐渐向“技术参与者”身份转变，在一些局部细分的产品市场发挥自己的独创性，通过兼并同行业中的一些小企业而壮大自己的实力。这类跟随者之中有些可能发展为技术挑战者。

进入新世纪后，作为亚洲“四小龙”之一的台湾，其高科技的发展有着相当辉煌的业绩。在IC、IT产品的设计、制造、代工、封装、测试方面，台湾的排名已居于全球前5位。表面上看，台湾似乎已经成为全球IT硬件产品最大的供应商之一，它已经确立了作为电脑硬件可靠生产者的地位，但面临一个困难的选择：究竟是继续利用它的生产能力进行代工呢，还是进入风险很大的新产品领域；要么提升成为全球具有结构性权力的制造商，要么被另一个更具优势的代工基地取代。

在2005年的全球IT硬件产品当中，台湾企业生产的硬件产品的产值增长了10.5%，达到770亿美元 。可以说台湾这些年的努力就是将代工做到了极致。台湾笔记本计算机公司的产值占全球市场份额的62%，但几乎全部是为全球知名厂商代工制造，很少有自己的品牌。因为没有自主的、市场可以接受的技术标准，台湾技术企业的设计能力只能在别人的标准中为别人代工。仅在2005年，台湾就花了571亿台币购买技术。曾有一位面板厂董事长抱怨，公司累计付出去的权利金与打专利权官司的诉讼费用，比研发费用还要多3倍。

如台湾最大的笔记本电脑生产商广达公司，其技术能力可以替全球前十大品牌厂商如美国的戴尔计算机公司代工笔记本电脑，只需告诉所需计算机的规格和外形，广达公司就可以设计出戴尔的机种。虽然广达在10年中从OEM（委托制造代工）变成ODM（委托设计代工），并且在美国也成立了维修中心，但是由于技术标准被美国公司控制，广达生产的电脑迄今尚无品牌，其产品必须支付大量的标准认证和生产授权费用。

逐渐向“技术参与者”身份转变

台湾企业作为代工者，其地位也不是非常牢固的。台湾作为美、日企业的代工者并不是惟一的，因此美国和日本公司并不愿意让台湾挤进市场权力中心，从而分割巨大的市场利益。他们还要继续控制着关键技术标准，持续从台湾的生产中获得额外利润，使台湾企业继续沦落为没有自主品牌和自主技术的廉价的代工者。世界其他地区代工能力的提升，都可能挤压台湾的代工地位，只能通过不断降价来竞争。其结果，造成台湾的代工成本越来越让生产商难以承受，台湾信息产业产品在国际上也越来越缺乏竞争力。大量的技术智力投入并没有换来丰厚的收益，从一定程度上抑制了台湾对外贸易的发展。

为此，台湾采取“积极的技术跟随者”策略，通过大量研发，积累基础性技术专利，利用各种手段，逐渐向技术参与者身份转变。从1985年到2006年，台湾新申请专利由23 870件增长到80 988件，增加了3.4倍；相应地，实际发证数从8 886件增长到49 315件，增加了5.6倍。从中可以看出台湾越来越重视专利权的取得，而且从发证率的上升也可以看出专利申请越来越有效率，越来越成熟，专利布局不断向创新的核心部分靠近。

以台湾光电（液晶显示）产业发展为例。早在1982年时，光电产业就被台当局选定为“策略性产业”之一加以重点扶植。新竹科学园区建立伊始，光电产业被确定为六大产业之一。上世纪90年代，世界光电市场跳跃式快速增长，带动岛内厂商大举投资的热潮。2001年1月，在台当局公布的《3C整合科技与产业白皮书》中，将光电产业定位为继电脑业、半导体业之后的又一“明星”产业。2001年，台湾光电产业产值达到4565亿新台币，约占世界总产值的5%。2006年，台湾光电产业规模产值首次“破兆”；2007年，台湾光电产业又取得了32%的高增长、突破2万亿元新台币的佳绩。

台湾光电产业的技术来源主要依靠从日本、美国引进。其产业体系可分为光储存业、光显示器业、光通讯业、光电元件业、光学元件与器材产业和光电应用业等，主要产品包括光驱及光盘片、扫描仪、数码相机、液晶显示器等。这些产品的产量大都排在世界前列，其中光驱、光盘片、扫描仪等产量均高居全球第一位。

液晶显示面板是台湾最引以为豪的“兆元产业”之一。早在上世纪90年代，台湾工研院便自行开发出TN/STN型液晶面板，并将这项技术分别转让给联友光电与元太科技两家企业，建立起台湾最早的液晶面板生产厂，但此后发展得并不成功。1997年发生亚洲金融危机后，由于经营环境恶化，日本厂商无力在生产线上继续投入，除了夏普公司外，大都将液晶面板的生产技术转移给韩国和台湾厂商，成为台湾液晶面板产业高速发展的机遇期。

台湾中华映管公司与日本三菱电机公司进行策略联盟，建成台湾第一条3代生产线（注：行业内一般以单位玻璃基板投片面积作为衡量标准，将生产的液晶面板尺寸倍数用“第几代”来称呼，生产液晶面板的设备则称为“第几代生产线”。“代”数越高，生产的液晶面板尺寸越大，投资效益也越好），开始批量生产TFT型（薄膜晶体管）液晶面板。其它台湾厂商也陆续跟进，如华新丽华集团下属的瀚宇彩晶、奇美集团下属的奇美电子、宏碁集团下属的达碁科技、广达电脑集团下属的广辉电子等，趁日本厂商纷纷退出之际，引进其技术，竞相投入液晶面板的生产。

不过，真正的快速成长期始自2002年，在台当局制定的“两兆双星”计划及“新兴重要策略性产业奖励办法”等鼓励政策的推动下，除了对面板厂商免征5年营利事业所得税外，还对企业投入的研发经费进行租税补助，并对厂商持续扩产所需的大量土地给予积极配合，使得各大厂商纷纷上马5代线，积极扩增产能。

全球大尺寸液晶显示面板产业自2003年以来快速发展，由于市场需求主要来自液晶显示器取代显像管显示器、笔记本电脑取代台式电脑、液晶电视取显像管电视等“取代效应”，因此液晶面板产品销售平均价格呈现逐年下跌的趋势，藉以推动取代效应发酵，故价格竞争力将成为各厂商提升产业竞争力的最佳方式，此即台湾各大面板厂商积极往高世代生产线布局的最主要原因。

1996年成立的达碁科技在2001年与联友光电合并，更名为友达光电公司，并建成台湾首条4代液晶面板生产线；在2006年兼并了广辉电子，成为台湾实力最雄厚的液晶面板生产企业。此后又率先建成台湾首条5代、6代线和7.5代线，在新竹科学工业园区、桃园华亚工业园区、龙潭渴望园区、龙潭科技园区和中部科学工业园区拥有5处厂区，产品系列涵盖1.5至65英寸液晶面板，成为台湾液晶面板行业名副其实的“领跑者”。

2002年设立的位于新竹科学工业园区内的友达科技中心，如今已成为台湾岛内最大的光电研发中心，主要研发TFT-LCD与LTPS等显示技术。2005年，友达光电又在中部科学园区设立研发基地。友达光电投入研究发展的经费居台湾光电业之首，研发专利成果丰硕。2004年《美国商业专利数据库报告》将其排在美国专利成长速度最快的十大公司之列，以成长率98%名列第五。美国《商业周刊》公布的2008年“世界科技100强”排名中，友达光电名列第53。

奇美电子是台湾第二大液晶面板生产厂商，与友达光电并称“面板二虎”；该公司成立于1998年，总部设在台南，生产基地分别位于南部科学工业园及附近的树谷园区和高雄路竹园区内，2001年并购日本IBM公司的液晶显示器部门，2003年成为全球第四大液晶面板供货商及20英寸以上液晶电视面板第二大供货商，可生产1.5至56英寸各类液晶面板。此外，奇美电子还投资设立奇晶光电、奇力光电、奇信电子、奇达光电、联奇开发、奇美能源等下属企业，涉足制造彩色滤光片、LED7背光模组、有机电激发光电视面板、立体显影屏幕、薄膜太阳能电池面板等。

奇美电子也具有很强的研发实力，2003年开发出当时全球最大的20英寸有机电激发光显示器；2007年首推3D立体显像的22英寸宽屏显示器，以及全球最高解析度的56英寸液晶电视面板；还与台湾成功大学共同设立岛内规模最大的产学合作研发基地“奇美楼”，并参与设立岛内首家光电学院。在台湾“智慧财产局”公布的2007年“法人专利申请前百大排名”中，奇美电子以27l件专利申请名列第九。

湾液晶面板产业属多元垂直分工型态，上下游产业链的密切配合对其快速发展和强大竞争力起到关键作用。液晶面板的上游材料分为关键零组件及四大类材料，其中关键零组件包括彩色滤光片、玻璃基板、背光模块、偏光板及驱动集成电路等，四大类材料则是指制造液晶显示面板所需的化学材料、制造彩色滤光片及玻璃基板所需的物理材料、制造背光模块及偏光板所需的光学材料和制造印刷电路板及驱动集成电路所需的电子部件材料。

由于关键零组件的费用支出占制造成本比重高，因此成为各面板厂商积极进行垂直整合的项目。早期各大面板厂所需关键零组件多以自制为主，但随着面板厂设备持续向高世代生产线发展，对关键零组件的需求也在不断提高，吸引了很多台湾相关企业积极投资建厂，如专门生产背光模组的中光电、瑞仪、奈普等公司，生产偏光板的力特光电、达信科技、保利铼等公司等，生产彩色滤光片的和鑫光电、达虹、展茂光电等公司，生产驱动集成电路的联咏科技、奇景光电、华邦、敦茂等公司，由此带动了台湾液晶面板的关键零组件产业的蓬勃发展。

随着上下游产业结构发展逐渐臻于完整，岛内关键零组件厂商亟力开发低成本解决方案，促进其技术与成本竞争力日益强大，连韩国、日本的面板厂商也向其购买关键零组件.如今，中光电与瑞仪已成为世界最大两家背光模组生产厂商，而联咏科技及奇景光电则成为全球最大两家大尺寸液晶面板驱动集成电路生产厂商。台湾液晶面板关键零组件的全球市场占有率均超过30%以上，其中彩色滤光片的竞争力最强，高达46.8%。

此外，台湾相关厂商也在积极布局四大类液晶材料领域，如威力盟、诚创、台达电等公司涉足冷阴极灯管市场，迎辉、嘉威、友辉及中光电等公司涉足聚光片市场，奇美实业、辅祥等公司涉足导光板市场，台湾豪雅、顶正弘荣、台湾乐金麦可龙等公司涉足光罩市场，台湾默克、智索等等公司涉足液晶市场。

基础研发欠缺导致技术差距仍在扩大

不过总体而言，目前岛内大部分上游材料仍然依赖美、日等厂商提供，材料自给率不到一半。特别是技术层次较高的关键材料和化学用品，几乎完全依赖日本。虽然台湾许多厂商都能够自主生产彩色滤光片，但专业滤光片厂仍然以日本凸版印刷和大日本印刷公司为主，其6代线以上的彩色滤光片技术仍然具有不可替代性。事实上，目前全球绝大部分滤光片厂的技术都是由这两家公司授权的，每年都要向其交纳价格不菲的专利费。

而关键零组件中的玻璃基板，尽管台湾该项产值的全球市场占有率已超过40%以上，但实际上因为技术门槛很高，台湾厂商无法自行生产，完全依靠美国康宁公司在台湾的独资企业台湾康宁、日本旭硝子公司在台湾的独资企业旭硝子公司，以及日本电气硝子公司在台湾的独资企业台湾电气硝子等企业提供。

特别是占液晶面板成本高达23%至38%的背光模组，其关键材料如棱镜片、扩散板、冷阴极荧光灯管、增亮膜、导光板等，绝大部分都掌控在日本厂商手中，如80%的导光板市场由日本旭化成、三菱螺荣、住友化学等企业把持，80%以上的TAC薄膜和95%以上的视角补偿膜市场由日本富士写真公司占据，90%以上的抗眩膜由日本电工和大日本印刷公司占据。这些关键材料台湾厂商均需外购，成本相对较高。部分台湾厂商仿造的产品，如棱镜片、导光板等也面临日本厂商的专利诉讼问题。

在液晶面板生产设备方面，包括清洗设备、显影设备、湿刻蚀设备和抗蚀膜剥离设备等，相当一部分也掌握在日本厂商手中。以曝光设备为例，目前只有日本佳能和尼康公司可以为5代以上的生产线进行配套，而佳能又占据70%以上的份额。台湾面板厂商几乎每年都要扩增产能，相应地从日本进口的生产设备和零部件也越来越多。